跨资产配置场景
基于各资产的beta和alpha的研究、跨资产的不同时间尺度的风险预测,根据银行理财子公司、保险资管等机构的风险偏好、收益要求,定制跨资产的整体配置方案。中诚信指数作为具有研究能力的中立的第三方指数服务机构,在研究上紧跟学术前沿,在产品研发上贴近业界需求,为机构提供多样化的可配置资产。
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中诚信指数是中诚信集团旗下提供指数投资全链条服务的研究驱动型公司。公司扎根于中国金融市场,深耕金融市场投融资行为研究、指数投资策略研究,结合资管场景下的买方投研交易经验,设计和开发具有跟踪价值的债券、股票和大类资产配置类指数产品,并向机构投资者提供指数资产配置的全流程解决方案,让投资过程化繁为简,是领先的中国指数投资全流程解决方案服务商。
针对投资人的风险偏好与收益需求,全面分析市场最新动向,精准刻画投资风格与投资思路,将投资需求与我们的研究成果结合,帮助投资人以更低的投研与运维成本,制定有效的投资策略。
以指数为载体输出投资策略,通过结合各类研究成果与基础投资工具,我们携手权威机构合作发布独具特色的债券、股票、多资产、基金等类型指数,并辅助投资人形成对指数的分析、评价与决策体系。
我们配合投资人整合资管计划、券商收益凭证、金融衍生品等基础金融工具,遴选合格管理人、投资顾问,帮助投资人将指数化研究成果直接转换成为金融资产,并辅助提供实盘交易性强的指数跟踪方案、增强策略咨询及投资分析工具。
通过基本面研究、金工量化模型与集成平台系统,我们在被动投资的场景下为投资人优化预期收益、管理潜在风险提供配套的研究咨询与顾问支持服务,配合产品管理人、投资顾问围绕跟踪误差管理,制定可行的投后管理方案。
基于各资产的beta和alpha的研究、跨资产的不同时间尺度的风险预测,根据银行理财子公司、保险资管等机构的风险偏好、收益要求,定制跨资产的整体配置方案。中诚信指数作为具有研究能力的中立的第三方指数服务机构,在研究上紧跟学术前沿,在产品研发上贴近业界需求,为机构提供多样化的可配置资产。
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为解决投资机构信用债配置效率低、风险集中度高、流动性不足,产品净值波动大等问题,充分利用中诚信集团在信用债市场信用评级、风险定价、ESG评估、债券因子研究等各个领域的研究成果和业务经验,为投资机构提供策略研发、指数编制、抽样复制、投后分析等全流程服务,通过公募基金、基金专户、TRS、FOF等多样化的产品形式,助力投资机构稳定获取信用债市场β收益。
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为解决传统基金评价体系中过于注重历史表现,而缺乏金融理论和实证支撑的问题,利用基金研究成果,发布一系列科学编制的基金指数。我们的基金因子研究框架和基金评价体系紧跟学术前沿,并利用学术界的最新研究成果不断丰富和完善,更加注重基金指数的可投资性、适用性和市场代表性。我们积累了具有不同风险收益特征、不同投资目标的基金投资策略,覆盖基金市场β和α的投资需求。提供从保本、固收+到追求收益等多场景覆盖的产品方案设计,以及精细化的风险控制方案等投后服务。
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