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指数动态 | 中诚信-七彩阳光全球多资产风险平价系列指数：科学配置，捕捉全球市场红利

指数动态

2025-09-26

在瞬息万变的全球市场中，单一资产投资正面临前所未有的挑战 —— 股票市场的剧烈波动、债券收益的持续承压、大宗商品的周期性起伏，让投资者陷入 “选对资产难、守住收益更难” 的困境。如何在风险与收益之间找到最优平衡点？中诚信指数联合光大理财编制中诚信-七彩阳光全球多资产风险平价指数系列，指数于2025年9月26日正式发布，以 “分散配置、动态平衡、长期稳健” 的核心逻辑，为投资者打开财富管理的新大门。

表1 中诚信-七彩阳光全球多资产风险平价指数系列名称

动态资产配置，分散风险更高效

传统单一资产投资如同 “把鸡蛋放在一个篮子里”，一旦市场风向转变，资产价值可能大幅缩水。而中诚信-七彩阳光全球多资产指数通过科学筛选股票、债券、大宗商品、另类资产等不同类别标的，构建多元化投资组合。例如，当股票市场下跌时，债券资产往往能发挥 “避险缓冲” 作用；当通胀上行时，大宗商品又可对冲物价上涨压力。这种 “此消彼长” 的资产联动效应，能有效降低组合整体波动，让投资更抗跌、更稳健。无论是美股科技股的创新浪潮、新兴市场的增长潜力，还是高等级债券的稳定收益，中诚信-七彩阳光多资产指数系列都能通过灵活的配置策略，将各类资产的优势充分整合，让投资者无需频繁择时、选股，就能轻松分享全球经济增长红利。

表2：指数底层资产相关性

数据日期：2018/1/1 - 2025/8/31

数据来源：CHOICE，中诚信指数

此外，中诚信-七彩阳光全球多资产指数采用“双重调整”机制保持策略稳健性，风险平价使各资产对组合的风险贡献更明确清晰；每月定期调整可以及时低配高波动资产，避免组合出现明显回撤。

指数表现：穿越市场震荡，收益稳中有升

中诚信-七彩阳光全球多资产风险平价指数系列，针对不同风险偏好的投资者，对风险资产组合权重进行调整，使其能满足不同投资者的个性化需求：

稳健指数：风险资产占比控制在10%上下，适合稳健型投资者，在保障本金安全的同时获取稳定收益；
平衡指数：风险资产占比控制在40%上下，适合积极型投资者，指数风险可控、收益可观，助力长期财富积累。

图1：中诚信-七彩阳光全球多资产指数系列表现

数据日期：2021/1/1- 2025/9/16

数据来源：中诚信指数

自2021年基日以来，中诚信-七彩阳光全球多资产风险平价指数系列在多轮市场周期中实现持续增长，其中稳健指数年化收益率为3.86%，平衡指数年化收益率为7.28%。同时，指数的波动和回撤控制较好，稳健指数分年最大回撤控制在0.78%，平衡指数的最大回撤控制在2%左右，指数展现出良好的风险收益特征。

表3：中诚信-七彩阳光全球多资产指数系列风险收益指标

数据日期：2021/1/1- 2025/9/16

数据来源：中诚信指数

在不确定性加剧的市场环境中，“稳健” 与 “收益” 不再是单选题。中诚信-七彩阳光全球多资产风险平价指数系列以科学的配置逻辑、动态的调整机制、广泛的适配场景，为投资者提供了一条 “低风险、高性价比” 的投资路径。未来，中诚信指数将致力于为投资者提供更加丰富、高效的投资选择，共同推动市场的繁荣与健康发展。

免责声明：中诚信-七彩阳光全球多资产风险平价指数系列由中诚信指数服务（青岛）有限公司所有，未经中诚信指数书面许可，任何单位和个人不得跟踪、交易该指数，或以该指数为业绩基准。对任何直接或间接使用本文及任何信息而造成的损失，包括但不限于因内容不准确、不完整而导致的损失，中诚信指数服务（青岛）有限公司及其关联方无须承担任何法律责任。

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